Transformez des milliers de portefeuilles individuels en une vue stratégique unifiée. Détectez instantanément les portefeuilles hors norme, validez la cohérence de votre gestion et situez votre position concurrentielle avec une précision objective.
Logique météo: comprendre la complexité en un coup d’œil.
Plus besoin de parcourir des centaines de fichiers Excel pour comprendre où vous en êtes.
Nous traitons des ensembles de données complexes pour vous offrir une vision stratégique claire. En un coup d’œil, la matrice vous montre où se situe chaque portefeuille par rapport à la réalité du marché, et vous fait gagner des heures d’analyse manuelle.
Un statut « ensoleillé » confirme que vous surperformez la moyenne du marché pour votre profil de risque spécifique.
Un statut « nuageux » alerte lorsque vous êtes en retrait par rapport à vos pairs : risque élevé pour un rendement faible, ou prise de risque insuffisante au regard du mandat.
Des insights de performance qui reflètent votre réalité.
Comparer un mandat discrétionnaire avec son profil de risque à une somme d’indices théoriques comme le S&P 500, le SPI/SMI ou le MSCI World crée du bruit et des attentes irréalistes chez vos clients, votre comité d’investissement ou votre direction.
Nous comparons vos portefeuilles à l’Indice Performance Watcher (PWI) : une agrégation en temps réel de milliers de portefeuilles, qui reflète la performance réelle de vos concurrents directs.
Cette référence indépendante joue le rôle de regard neutre et objectif dont vos clients, votre conseil ou votre direction ont besoin, et vous permet d’aborder sereinement vos convictions d’investissement.
”Performance Watcher nous permet, indépendamment de notre propre processus d’investissement, d’obtenir une vision externe simple et intuitive de l’évolution de nos portefeuilles. De plus, les nombreuses données comparatives sur d’autres portefeuilles du marché fournissent des informations précieuses sur les indices de référence pertinents.
Bilal JusufiPartner, Lakefield Partners AG
La solution unifiée pour maîtriser, développer et aligner votre activité.
Maîtrisez vos opérations
Créez des composites pour agréger vos portefeuilles et analyser votre véritable style de gestion. Identifiez en un instant si vous êtes structurellement plus agressif, plus conservateur ou en dérive par rapport à vos profils de risque.
Accélérez l’acquisition
Faites de votre track-record vérifié un véritable levier commercial. Utilisez des données indépendantes pour prouver votre valeur à vos prospects et instaurer une confiance dès le premier rendez-vous.
Alignez votre organisation
Établissez une source de vérité commune pour vos comités de direction et vos équipes. Comparez objectivement la performance des différentes poches de gestion afin de réunir les équipes d’investissement et commerciales autour des mêmes faits.
Apportez un niveau de clarté inédit à tous vos interlocuteurs.
Vous n’avez plus besoin de submerger votre Comité de Direction, votre Comité d’Investissement ou vos clients sous des tableaux complexes. Ils peuvent désormais comprendre et interpréter vos résultats en quelques secondes.
Le Perfomètre transforme des analyses sophistiquées en un standard visuel intuitif. Il offre une lecture immédiate de votre équilibre risque/rendement et répond à la question essentielle : « Notre performance est-elle compétitive ? »
Faites évoluer la conversation : passez de la défense de métriques techniques à une discussion tournée vers la stratégie et l’avenir. Rendez vos résultats accessibles à tous, de l’expert financier au client final.
Visualisation intuitive
Un statut « ensoleillé » ou « nuageux » rend les métriques de risque/rendement immédiatement compréhensibles pour les non-spécialistes.
Données à jour
L’analyse est alimentée par des mises à jour quotidiennes, pour que vos décisions stratégiques reposent sur la réalité du moment, et non sur le reporting du mois dernier.
Contexte objectif
Votre positionnement est établi par rapport à des pairs réels, et non à des indices de marché purement théoriques.
Auditez votre véritable style de gestion.
Ne vous limitez plus à un reporting en une ligne. Agrégez automatiquement vos portefeuilles en composites pour visualiser la performance pondérée de vos différentes stratégies. Validez votre alpha avec une précision objective face aux Indices Performance Watcher (PWI+) pour savoir exactement comment chaque style de gestion se comporte par rapport à la représentation de vos pairs.
Personnalisation & configuration
Créez vos composites automatiquement ou manuellement, en regroupant les portefeuilles par profil de risque, devise ou équipe de gestion, afin d’isoler et analyser chaque stratégie.
Conformité réglementaire
Détectez immédiatement si une stratégie s’écarte de son budget de risque défini, et assurez son alignement avec votre gouvernance interne et vos contraintes réglementaires.
Moteur de croissance
Transformez vos résultats vérifiés en véritable preuve commerciale. Vos composites peuvent être certifiés pour apporter à vos prospects une démonstration irréfutable de la qualité de votre gestion.
Une fiabilité au niveau des standards bancaires suisses.
Nous avons conçu Performance Watcher pour répondre aux exigences de l’industrie bancaire suisse. Notre infrastructure repose sur quatre piliers non négociables, pensés pour garantir une intégration fluide, une sécurité maximale et un alignement total avec vos intérêts.
Connectivité sans friction
Nous automatisons le flux de données directement depuis votre PMS ou votre Core Banking System, en supprimant les tâches manuelles et en vous garantissant une base d’analyse toujours à jour et fiable.
Sécurité de niveau bancaire
Nous appliquons une approche stricte de “Privacy by Design”. Vos données sont anonymisées à la source, chiffrées, puis hébergées exclusivement en Suisse, en conformité avec les normes réglementaires européennes.
Auditabilité complète
Chaque calcul est documenté et reproductible. Vos équipes conformité et investissement peuvent vérifier chaque indicateur, en toute transparence sur la méthodologie utilisée.
Neutralité totale
Notre modèle repose uniquement sur les abonnements à notre logiciel : nous ne gérons pas de fortune, ne faisons pas de classement et ne mettons pas en relation les clients finaux avec des gestionnaires, afin de préserver une neutralité totale.
FAQ
Mes données clients sont-elles réellement anonymes ?
Oui. Nous appliquons une approche stricte de “Privacy by Design”. Toutes les données sont anonymisées avant de quitter votre serveur. Nous ne stockons que des métriques de performance et des profils de risque. Les données sont hébergées exclusivement en Suisse.
Combien d’efforts l’intégration sont nécessaires ?
Très peu. Performance Watcher est « PW Ready » avec la plupart des grands PMS et systèmes de Core Banking. Le flux de données est automatisé via API ou SFTP. Aucune saisie manuelle quotidienne n’est requise de vos équipes.
Vendez-vous ou partagez-vous les données collectées ?
Jamais. Notre indépendance est notre principal actif. Nous sommes un éditeur de logiciel, pas un courtier en données. Nos revenus proviennent uniquement des abonnements utilisateurs, ce qui garantit un alignement total de nos intérêts avec les vôtres.
À qui sommes-nous comparés ?
Vous êtes comparé à un écosystème pertinent de pairs, pas à des indices théoriques. Nous agrégeons des milliers de portefeuilles discrétionnaires réels de banques privées, de gérants indépendants et de family offices, segmentés strictement par budget de risque et devise de référence.
Prêt à connaître votre propre météo ?
Rejoignez les institutions qui définissent le nouveau standard de transparence, aux côtés de Piguet Galland, SoundCapital et HBS Family Office.