Performance Watcher s’adapte à votre fonction afin que vous puissiez suivre, comparer et communiquer les résultats de votre portefeuille de la manière la mieux adaptée à vos responsabilités.
300
+
Professionnels
20000
+
Portefeuilles
1
Source de vérité
CEO & Conseil d’administration
Pourquoi ils nous ont rejoint
- Obtenir une preuve objective que les décisions de leur équipe d’investissement se comparent favorablement à celles de leurs pairs.
- Envoyer un signal fort de transparence et d’innovation à leurs clients et au marché.
- S’appuyer sur une véritable Single Source of Truth (SSOT) pour aligner toutes les équipes et mettre fin aux débats internes stériles.
Comment ils nous utilisent
- Vue unifiée de l’écosystème :
accéder en un coup d’œil aux performances absolues et relatives. - Perfomètre :
comprendre instantanément la position concurrentielle de la clientèle. - Composites :
visualiser la performance globale des stratégies et mandats internes.
”Performance Watcher renforce clairement l’image innovante de notre maison.
Pierre-Yves FormazManaging Partner, FormInvest
CIO & Responsables d’investissement
Pourquoi ils nous ont rejoint
- Comparer leur gestion à un univers de concurrents réels plutôt qu’à des indices théoriques ou internes.
- Automatiser la production de composites et des analyses concurrentielles sans augmenter les effectifs.
- S’appuyer sur une référence neutre pour défendre leurs résultats en comité d’investissement ou exécutif.
Comment ils nous utilisent
- Graphique d’analyse des pairs :
maîtriser la présentation de la stratégie et des résultats en comité. - Composites :
suivre la performance globale de l’équipe de gestion, contrôler la cohérence des stratégies et identifier les portefeuilles hors norme - Alertes automatisées :
détecter rapidement les problèmes de performance ou de qualité de données
”D’un côté, la plateforme nous permet d’identifier en un coup d’œil les portefeuilles atypiques au sein de chaque groupe, ce qui facilite les ajustements.
De l’autre, en rendez‑vous client, nous utilisons directement les rapports pour avoir un échange factuel sur la performance.Christian LuchsingerChief Investment Officer, SoundCapital
Relationship Managers
Pourquoi ils nous ont rejoint
- Valider en un regard l’adéquation du mandat, pour consacrer l’essentiel de l’entretien au conseil.
- Ne plus porter seuls la charge de la preuve et laisser un tiers neutre certifier la pertinence de leur travail.
- Disposer d’arguments factuels immédiats face aux clients qui les challengent avec des indices théoriques.
- Transformer des portefeuilles advisory en mandats discrétionnaires en s’appuyant sur la comparaison avec leurs propres stratégies et mandats internes.
Comment ils nous utilisent
- Perfomètre :
rendre la complexité lisible, en obtenant en un instant une vision visuelle de la situation du client. - Rapports à l’image de votre organisation :
arriver en rendez‑vous avec des supports clairs et impactants et garder la main sur la discussion. - Composites :
attirer de nouveaux clients en mettant en avant la signature d’investissement de la maison
”Performance Watcher propose cette solution, à la fois intuitive et crédible de par sa conception « partie tierce ». Enfin, l’effet surprenant est que, la performance n’étant plus la préoccupation majeure, les discussions sont centrées sur des questions à grande valeur ajoutée pour la bonne gestion du patrimoine des clients et de leur famille.
Amaury JordanPartner and Board Member, TriLake Partners
Risk Managers
Pourquoi ils nous ont rejoint
- Vérifier que les portefeuilles respectent réellement le profil de risque de chaque client, sur la base de données de marché réelles.
- Être automatiquement alertés lorsqu’un portefeuille sort des limites de risque de sa catégorie.
- S’appuyer sur une référence externe documentée pour répondre aux exigences des auditeurs et des régulateurs.
Comment ils nous utilisent
- Composites :
Suivre les portefeuilles atypiques et analyser le degré de concentration des positions. - Graphiques de volatilité :
Utiliser la volatilité annualisée / roulante pour contrôler le respect du budget de risque - Alertes automatisées :
Être immédiatement informés en cas de dépassement des limites de la catégorie.
”Tout d’abord, il nous permet de nous assurer que les portefeuilles de nos clients sont bien alignés avec leur profil de risque. (…) Finalement, cela nous donne de la visibilité auprès de l’industrie et d’investisseurs potentiels.
Alexandre GulinoManaging Partner, Weisshorn Asset Management
Trusts & Fiduciaire
Pourquoi ils nous ont rejoint
- Obtenir une vision consolidée et neutre de la performance et du risque à travers plusieurs banques dépositaires.
- Prouver aux bénéficiaires qu’ils supervisent activement leurs actifs avec des informations objectives et documentées.
- Suivre le positionnement compétitif de la banque et s’assurer qu’elle reste un acteur innovant dans un marché de plus en plus transparent.
- Valoriser la certification PW et son logo pour valider publiquement la qualité de leur gestion et envoyer un signal de confiance fort aux prospects et aux actionnaires.
Comment ils nous utilisent
- Dashboard consolidé :
Disposer d’une vue agrégée des portefeuilles, quel que soit le dépositaire. - Vue d’ensemble et détails :
Challenger les gérants externes avec des données granulaires. - Alertes automatisées :
Être averti immédiatement lorsqu’un portefeuille sort de son périmètre de risque.
