Mesurez et contextualisez vos performances face à des référentiels fondés sur des portefeuilles anonymisés, normalisés et contrôlés quotidiennement.
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Les limites des benchmarks génériques
Modélisation
≠
Comportement réel
Données publiques : parfois trop éloignées de l’allocation patrimoniale.
Absence de neutralité méthodologique.
Section Catalogue d’Indices
Pilotez la compétitivité réelle
- Obtenez la preuve objective que vos choix d’investissement performent face à vos pairs.
- Envoyez un signal fort de transparence et d’innovation à vos clients et au marché.
- Disposez d’une source de vérité unique (SSOT) pour aligner vos équipes (CIO/RM) et éliminer les débats internes.
Validez l’excellence de vos stratégies.
- Comparez votre gestion à un univers de concurrents réels, et non à des indices théoriques ou internes.
- Automatisez la production de composites et l’analyse concurrentielle sans recruter.
- Appuyez-vous sur une référence neutre pour justifier vos résultats lors de vos comités exécutifs
Sécurisez la confiance client.
- Validez la bonne orientation du mandat en un coup d’œil pour consacrer l’essentiel de l’entretien au conseil.
- Ne portez plus seul la charge de la preuve : laissez un standard neutre certifier la pertinence de votre travail.
- Disposez d’arguments factuels immédiats face aux clients qui vous opposent des indices de marché théoriques.
Supervisez en toute indépendance.
- Vérifiez que les portefeuilles respectent réellement les profils de risque de vos clients.
- Soyez notifié automatiquement si un portefeuille s’écarte des limites de risque de sa catégorie.
- Utilisez une référence externe documentée pour répondre aux exigences des auditeurs et régulateurs
Maîtrisez votre supervision fiduciaire.
- Vérifiez que les gérants tiers respectent strictement les mandats, en vous appuyant sur un tiers de confiance indépendant
- Obtenez une vue unifiée et neutre de la performance et du risque à travers plusieurs banques dépositaires.
- Démontrez aux bénéficiaires que vous supervisez activement leurs actifs avec des informations objectives et documentées
Comprendre ce que reflète un indice
- Performance nette (brute & ajustée)
- Volatilité annualisée – Perfomètre (synthèse visuelle)
- Ratio(s) ajustés au risque (ex: Sharpe/Risque Simplifié – terminologie neutre)
- Comparaisons médiane pairs / indices
Comment les utiliser
Une construction méthodique et transparente
Déjà adoptés par des gestionnaires multi-profils
Choisir un accès adapté
Analyse Interne
X€ / month
- Live chat widget
- Email marketing
- Custom Forms
- Traffic analytics
Équipe Étendue
XX€ / month
- Everything in basic
- Marketing automation
- Advanced chatbot
- Campaign management
- Collaboration tools
Institution
XXX€ / month
- Everything in premium
- A/B testing sanbox
- Custom permissions
- Social media automation
- Sales automation tools
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Jean JeanCEO ENtreprise
Section FAQ
D’où viennent les données ?
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Puis-je rester totalement anonyme ?
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Comment s’articulent indices et logiciel ?
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Y a-t-il un engagement minimum ?
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